....Два приятеля-школьника - Юра Баранкин и Костя Малинин - в самом начале учебного года получают двойки по геометрии, что вызывает критику со стороны их одноклассников. Староста класса Зинка Фокина в очередной раз обращается к Юрке с ненавистной ему фразой: ;Баранкин, будь человеком!; - и вдруг слышит в ответ, что он ;устал быть человеком;
Воскресным утром Баранкин, размышляя о своей жизни, приходит к выводу, что предпочитает стать вольной пташкой, которой не надо ходить в школу, делать уроки и пр. Он сообщает Малинину, что ночью сочинил заклинание , благодаря которому они смогут превратиться в воробьёв. Действительно, произнеся заклинание , Юра и Костя становятся воробьям