Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ, если вы приобрели жилье, получали платное образование или мед.услуги.
Заполняю удаленно, 300 руб.
Подсказка, чтобы было понятнее с чего можно вернуть налог и какие документы нужны.
1) Имущественный вычет. Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в случаях:
-если вы купили квартиру, землю, дом (или другое жилое помещение)
-вы построили дом (жилой, с получением собственности на дом), у вас были расходы на отделку жилого помещения (квартиры)
При покупке без отделки (что должно быть указано в договоре) квартиры, комнаты, доли в них в сумму вычета включаются также подтвержденные расходы на отделочные работы и материалы, проектно-сметную документацию по отделке. При строительстве дома или покупке недостроенного дома в сумму налогового вычета входят расходы на оформление проектно-сметной документации, строительные и отделочные материалы, работы, услуги, а также подключение к коммуникациям (газ, вода и т.д.).
Документы, необходимые для получения налогового вычета при покупке квартиры, дома, земли:
- Паспорта собственников
- Свидетельство ИНН
- Справка из бухгалтерии по месту работы о доходах (форма 2-НДФЛ)
- Реквизиты расчетного счета карты, сберкнижка (вписываете самостоятельно в заявление)
- Договор на покупку недвижимости - договор купли-продажи, долевого строительства, договора уступки права, договора паевого взноса, предварительные договора (доп. соглашения к договорам), договор подряда и т.п.
- Свидетельство о государственной регистрации права на дом, землю, квартиру
- Акт приема передачи в собственность (при строительстве жилья обязательно)
- Платежные документы по договору - квитанции об оплате взносов по долевому строительству квартиры, расписка продавца (при купли-продажи квартиры), акт сверки, чеки, выписка с банковского счета, справка о полной выплате паевого взноса, аккредитив, документы на банковскую ячейку, либо другие платежные документы, подтверждающие оплату
- Кредитный договор на покупку квартиры
- Справка из банка об уплаченных процентах, с даты кредитного договора, за каждый год
- При необходимости - свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени/фамилии.
2) Социальные налоговые вычеты. Это расходы на обучение, лечение, на благотворительность, а также отчисления в негосударственные пенсионные фонды, расходы на добровольное страхование и на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть вашей трудовой пенсии.
Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически понесенных налогоплательщиком расходов при условии, что такие расходы не превышают максимально установленную НК РФ сумму вычетов (120 000 руб. - недорогостоящее лечение, обучению, 50 000 руб. - по обучению детей).
Вы можете оформить социальный налоговый вычет, если у вас были расходы:
А) На обучение:
- на своё обучение (по любой форме обучения)
- на обучение детей (подопечных) до 24 лет, обучающихся по очной форме
- на обучение брата/сестры, возрастом до 24 лет, обучающихся по очной форме
Документы, необходимые для получения налогового вычета на обучение:
- Паспорт гражданина РФ
- ИНН
- Справка из бухгалтерии по месту работы о доходах (форма 2-НДФЛ) (оригинал)
- Договор на обучение, дополнительное соглашение, документы о смене наименования учреждения
- Лицензия учебного заведения
- Квитанции об оплате за обучение
- Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке (если возврат на ребенка)
- Справка о форме обучения ребенка
- Документы, подтверждающие родство (для возврата за брата/сестру)
- Реквизиты расчетного счета карты в обслуживающем банке, сберкнижка (вписываете самостоятельно в заявление).
Б) На лечение и приобретение медикаментов:
- при расходах на собственное лечение;
- при расходах на лечение мужа/жены, родителей (прямые родственники);
- при расходах на лечение детей (до 18 лет).
Для оформления социального налогового вычета на лечение (медикаменты):
- Паспорт гражданина РФ
- ИНН
- Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, документы, подтверждающие родство (для возврата за мужа/жену, ребенка, брата/сестру)
- Справка из бухгалтерии по месту работы о доходах (форма 2-НДФЛ)
- Справка об оплате медицинских услуг (из лечебного заведения)
- Договор на оказание медицинских услуг на имя получателя льготы
- Копия лицензии медицинского учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг
- Платежные документы (квитанции, товарные чеки, платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за медикаменты)
- Реквизиты расчетного счета карты в обслуживающем банке, сберкнижка(вписываете самостоятельно в заявление).
В)На добровольное пенсионное страхование, на негосударственное пенсионное обеспечение:
- при уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования, заключенному налогоплательщиком в свою пользу и (или) в пользу супруга, (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством)
- при уплате налогоплательщиком дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
Необходимые документы:
- Паспорт гражданина РФ
- ИНН
- Справка из бухгалтерии по месту работы о доходах (форма 2-НДФЛ)
- Реквизиты расчетного счета карты в обслуживающем банке, сберкнижка
- Документ, подтверждающий уплату пенсионных взносов
- Выписка о состоянии пенсионного счета вкладчика/участника НПФ (налогоплательщика) за истекший налоговый период, заверенная печатью и подписью НПФ
- Копия лицензии НПФ, в котором у Вас открыт пенсионный счет
- Пенсионный договор (копия), заключенный с негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), имеющим лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
- Документ (копию), подтверждающий факт родства налогоплательщика с лицом, если пенсионный договор заключен в пользу третьего лица (свидетельство о браке; свидетельство о рождении (усыновлении); свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ (постановление, удостоверение) органов опеки и попечительства о назначении опеки или попечительства на ребенка, иные документы).
